魔都虹口，特高课总部。
刚刚准备亲自带队去坤县抓捕「坤山龙歌」的犬养学复和毛宝应很快折返回来，因为接到坤山县驻军松井大畏中队长利用县维持会的电台发来的电报！
内容是：「坤山龙歌是坤山县有名帮会势力『砍刀帮』的小头目，在抓捕过程中，砍刀帮集体『拒捕』，当街与我中队发生冲突交火，龙歌其人和一众手下都被当场击毙！
不料当街冲突却引起极度仇视帝国的支那坤山县百姓『民变』，
数千'刁民'纷纷涌上街头，手持菜刀、木棍、锄头、镰刀等『凶器』与我大日本皇军发成激烈冲突，致使我中队5名士兵玉碎，19名士兵受伤........」！
「八嘎！一群蠢猪，马上让人把驻坤山县的松井中队的中队长和开枪射杀龙歌的士兵抓来回，严加审问，一定要弄清楚，到底是真『意外击毙』，还是他们有意为之，杀人灭口！」看完犬养学复递来的电报的冢本龟一大怒的吩咐道！
「这条线又断了，走，去技术科，希望那群蠢货能有收获！」
技术科的实验室内，气氛却异凝重和...........沮丧技术科长小野三郎满头大汗，脸色灰败地站在冢本龟一和犬养学复面前，桌子上摊放著那封至关重要的「带血的信件」。
「课长阁下，犬养科长，」小野的声音带著颤抖，「属下无能..............我们..........我们几乎用尽了所有已知的方法..........」
「说结果！」冢本龟一不耐烦地打断，眼神冰冷。
「嗨依！」小野一哆嗦，连忙道，「碘酒蒸汽、火烤、水浸、酸碱试剂、紫外线灯、甚至最新式的光谱分析...........我们都试过了！
甚至逐字逐字的对比不同之处，看是否有隐含『摩丝密码』的方法也试过了，这.........这看起来就是一份普通的、家常叙旧信件！」
「八嘎！」犬养学复忍不住骂道，「能让已经得到消息撤离的魔都副站长傅经年，宁可拼死，也要抢夺的东西，难道就是你说的一文不值的废纸？
这不可能！一定有什么我们没发现的秘密！」
小野苦著脸：「犬养科长，理论上..........
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